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【U秘】新能源汽车不是新能源,它是汽车啊!

摘要:新能源耀武扬威一个季度了,汽车就别再躲在角落里哭泣了,该你上场了!

  熊与牛的距离,不是一年两年,而是一个国庆节!


  今天是国庆后首个交易日(10月9日),沪指一改节前的萎靡态势,早盘跳空高开,直接站上3400点,其后涨势回落后,全天高位横盘,盘中刷新近21个月新高。题材遍地开花,市场呈普涨格局。


  港股汽车股大涨,带动A股新能源汽车概念股大涨,其中,海马汽车、奥联电子、京威股份涨停,安凯客车则是连续第三个交易日涨停。


  事实上,三季度市场上涨得最欢的就是新能源汽车概念,尤其是其中的锂电池概念,供不应求让相关产业上下游都是赚得盆满钵满,市场甚至一度变成“得锂电池者得天下。”而U秘当时仍理智地分析:新能源的炒作路线应该从整车制造开始!


  原因很简单,你们却一直忽略:新能源汽车不是新能源,它是汽车啊!


  厮杀还是在传统厂商之间进行


  9月9日,工信部有关负责人在中国汽车产业发展国际论坛上,“我国已启动研究传统燃油车的退出时间表”的这一言论一石激起千层浪, 随后在A股掀起高潮。


  国庆期间,中国电动汽车百人会理事长陈清泰对此提出质疑:“必须要看清楚为什么政府要伸出一只‘有形的手’来干预市场,而且力度如此之大,到了不允许销售的程度。难道仅仅是为了把燃油改成电?或者仅仅是解决环境问题?”


  从国家战略层面来看,禁售燃油车是大势所趋,如何落地如何操作则是行业最为关心的话题。


  从目前众多专家的观点来看,不盲目跟风,根据中国实际情况,以推动中国汽车产业向新能源汽车转型、提升技术目的,找准自己的发展节奏是较为主流的观点。


  有专家建议,禁售燃油车不仅要分地区,也要分车型类别。分类推进,乘用车和客车先行,卡车推后。


  业内的争论与建议,都紧紧围绕着汽车的变革!


  在变革中,做锂电池肯定是最赚的,但被新厂商打趴下的整车厂商只是凤毛麟角,厮杀更多的还是在传统厂商之间进行。所以,新能源炒作路线应该要从整车制造这块开始!


  整个汽车行业的增长被忽视


  估值上,汽车行业除了不能比银行,跟其他几个估值低的行业(房地产、建筑装饰、家用电器)不相上下,处于次低水平,行业前景却更加确定和乐观。


  房子和车子是目前的主要消费,随着国民越来越富足,趋势不会变,抱怨房价高的有的是,相比之下抱怨车价高的好像没几个。


  今年9月之前,汽车行业一直处于一个比较沉寂的状态,没有明显的涨幅,这在行业里是相对落后的,而且新能源涨幅那么大,汽车没动静实在不正常,9月份汽车股的涨幅比较大,处于刚刚开始上涨的阶段。


  政策持续发力 继续关注整车市场


  9月26日北京市经信委副主任孔磊对其表示北京将于下月出台加快推进新能源汽车发展的指导意见,将加强对整车、零部件、电池和配套设施等方面引导。


  9月28日,工信部、财政部、商务部、海关总署和质检总局联合公布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,自2018年4月1日起施行。


  双积分接力补贴政策,彰显国家发展新能源产业决心,对于乘用车而言,自主品牌具有先发优势,合资品牌发力将促进行业均衡发展;而商用车“三万公里”政策有望调整,行业销量有望快速回升,其中物流车弹性最大。


  随着消息的发布,四大券商纷纷发表观点称:政策持续发力,继续关注整车市场。


  除此之外,近30天共有13只个股获得了10家以上机构的集中看好,并给予积极评级。其中,上汽集团更是得到21家机构的青睐。


  值得一提的是,汽车指数中四分之三的权重归属于整车生产企业


  新能源耀武扬威一个季度了,汽车就别再躲在角落里哭泣了,该你上场了!


  新能源整车制造概念股


  主力方面,江淮汽车今日资金青睐程度远高于安凯客车,其获得主力资金净流入额高达3.68亿,而安凯客车因早盘快速封板,资金流入额仅1.69亿,长安汽车紧随其后,资金流入额高达1.42亿,其余个股主力资金流入额均在千万左右。


  更为重要的逻辑是,自主品牌具有先发优势,合资品牌发力将促进行业均衡发展。相关概念股可关注江淮汽车(600418):跟安凯同根生的,还是蔚来汽车的整车制造商,同样表现强势;比亚迪( 002594):老牌新能源汽车整车制造商,未来看高一筹


【责任编辑 : HY】

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