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性价比最高的疫苗股——康泰生物

AlanWu 2018-11-08 18:02:12 来源:优品财富
摘要:自长生生物疫苗事件爆发以来,康泰生物经历了、并且正在经历一段非常难熬的时光。公司的股价也经历了近乎腰斩的不幸局面,这和上半年整个市场所期待的,最有爆发潜力的生物疫苗公司,仿佛有了巨大的差别。

自长生生物疫苗事件爆发以来,康泰生物经历了、并且正在经历一段非常难熬的时光。这一事件的冲击不仅仅影响了投资市场上,对于国产生物疫苗行业的信心,而且切切实实冲击到了康泰生物的业绩,从第三季度的业绩反馈来看,康泰生物的业绩增速不急以前。

公司的股价也经历了近乎腰斩的不幸局面,这和上半年整个市场所期待的,最有爆发潜力的生物疫苗公司,仿佛有了巨大的差别。

在假疫苗事件未发生之前,我看好康泰生物超过智飞生物。因为康泰具备强大的产品线,且旗下疫苗品种均为自主研发,而智飞有一半业务来自代理。

但是,在长生生物疫苗事件渐渐平息过后,重新回望当初的投资逻辑,我们应该改变对康泰生物的长期前景的看法吗?

我重新梳理了一下康泰生物的产品线,再看了看公司当前的股价,依旧对公司充满了期待。

1):23价肺炎:已经获批上市,预计年度利润规模可以过亿,上看2亿元。

2)第三代狂犬疫苗:已通知生产现场检查,为巴斯德全套技术引进项目,乐观预期在18年底上市,延后预期在19年初上市,预计利润规模上看10亿元。

3)sIPV (Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗):二期临床阶段,优先审评审批,为WHO全套技术引进项目,乐观预期能够改善的2020年上市,为其利润贡献规模能够上亿元。

4)13价肺炎:全球疫苗之王,目前III期临床末期,预计2018年年底揭盲报产,有望2020年成为国内第二家上市的企业,乐观预期,利润规模能够上看10亿元。

尽管在本轮疫苗行业行情触底复苏的过程中,康泰生物的表现既赶不上智飞生物,但是从更长远的视角来看,康泰生物依然是产品线梯队更加丰富的一家公司。只要生产安全上不出问题,公司的业绩逐步修正并走向逐年爆发,是可以期待的。

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