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慈善组织可买基金等理财产品 但不得买卖股票

JaneLiu 2018-11-07 10:02:30 来源:优品财富
摘要:民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,慈善组织开展投资活动可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品,不得进行直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品、投资人身保险产品等8类投资活动。

近日,民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,办法中规定,慈善组织开展投资活动可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品,不得进行直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品、投资人身保险产品等8类投资活动,新规2019年1月1日开始实施。

另外,慈善组织的负责人和工作人员不得在慈善组织投资的企业兼职或者领取报酬,但受慈善组织委托的,可以作为股东代表、董事或者监事,参与被投资企业的股东会、董事会。

在权益基金发行遇冷,银行委外发展放缓的大背景下,对基金公司等金融机构而言,慈善组织也是一类潜在的新增客户,不少基金公司机构部人士已经纷纷行动,积极与各地高校基金会等慈善组织沟通交流。

此外,暂行办法还规定了相关惩戒和处罚措施。慈善组织在开展投资活动时有违法违规行为,致使慈善组织财产损失的,相关人员应当承担相应责任。民政部门可以要求慈善组织就投资活动、风险控制、内部管理等事项作出说明,必要时可以进行约谈。

慈善组织将不得用于投资的财产用于投资,民政部门可依据慈善法第九十九条的有关规定进行处罚。慈善组织违反暂行办法规定,民政部门可以给予警告,并责令限期改正。

实际上,基金会通过投资理财实现资产保值增值,在国外已是非常成熟的运作模式,耶鲁大学基金会通过投资运作,管理资产30年时间内增长20倍的故事在资管行业耳熟能详。

对于基金公司而言,这块增量蛋糕有多大可从各家慈善基金披露的2017年报略知一二,85家已经披露年报的公募慈善基金中,中华慈善总会、中国癌症基金会、中国初级卫生保健基金会2017年度捐赠收入均超过10亿元。

更受关注的知名企业家及高校旗下的慈善基金会中,浙江马云公益基金会、腾讯公益慈善基金、清华大学教育基金会2017年委托投资中分别出现王亚伟旗下千合资本、基金公司中的兴全基金、汇添富基金等身影。、

例如,浙江马云公益基金会披露的2017年年报显示,2017年马云基金会通过德邦证券、招商银行、兴业证券、中国金谷国际信托、兴全基金等金融机构进行投资行为。合计委托金额4.48亿元。

清华教育基金会也与王亚伟等校友进行投资合作。该机构的2017年年报显示,清华教育基金会分别委托王亚伟旗下千合资本、汇添富基金、嘉实资本、北京国际信托等9家金融机构117.88亿元,包括股权投资在内当年实现收益3.15亿元。

腾讯公益慈善基金会偏爱购买银行理财产品,投资中仅有交通银行、浦发银行、招商银行等理财投资。2017年理财投资收益4330万元。

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