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重整业务!中集集团拟分拆中集车辆在港上市

WindyWu 2018-08-10 16:07:12 来源:优品财富
摘要:中集集团发布公告称,董事会审议通过中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案,上市地点为香港联交所主板,在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H股)。

中集集团发布公告称,董事会审议通过中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案,上市地点为香港联交所主板,在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H股)。

香港公开发售及国际配售,根据国际惯例和资本市场情况,国际配售可包括但不限于依据美国证券法及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构买家(QIBs)进行的发售;依据美国证券法及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

该次H股发行并上市的初始发行规模为不少于发行后经扩大总股本的15.0%,不超过发行后经扩大总股本的18.2%(超额配售权行使前),并授予主承销商不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。

公司公告称,公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势,中集车辆与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,并在财务、人员、机构等方面保持独立。中集车辆的境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响。

通过分拆上市,中集车辆将进一步快速发展,其收入和利润将同步反映到公司的会计报表中,有助于提升公司的整体财务表现。此外,中集车辆的境外上市将会有力促进公司战略升级,并将进一步巩固公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。公司分拆中集车辆境外上市的相关方案公平合理并且符合公司股东的整体利益。

中集车辆是中集集团旗下的具有核心竞争力、实现国际化运营的业务。中集车辆目前已拓展中国、北美、欧洲、新兴市场(前三大市场之外的区域,包括澳洲、东南亚、非洲等地)等四大市场,形成相对均衡的全球化市场格局。

近几年来,中集车辆投入更多资源进行生产线及产品的数字化、智能化升级,2016年在广东东莞建成了全球领先的半挂车零部件工厂,用模块化和自动化、柔性化的方式实现半挂车的规模化生产,既提升了半挂车的质量,又克服了传统半挂车品类多样、生产难以规模化的难题,用生产“轿车”的方式全面革新了货运“半挂车”的生产方式,赢得了全球行业的认可。数据显示,这类工厂能够替代约45% 的人工,生产效率可提高66%,物流效率提高90%。

中集集团董秘办评估认为,虽然如果车辆业务独立上市并成功募集资金后,集团所持车辆股比会有部分摊薄,但考虑到车辆未来保持良好增势的前景,集团所持车辆权益的市场价值仍会得到大幅提升。中集车辆的分拆上市将有机会获得资本市场对于中集集团下属优质业务板块的独立估值,从而有利于提升中集集团的整体估值水平。

他还指出,相对独立的平台更便于各业务依据自身的发展特征走各具特色的全球化营运路线。而中集集团总部未来将更加专注于将“智慧物流”及“智能制造”作为战略牵引,引导各业务板块在新的产业发展趋势下转型升级,同时通过内部创新、创业发现新的业务机会。

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