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重磅科技新政出炉,未来还是看创新

WindyWu 2018-08-09 17:56:52 来源:优品财富
摘要:多重利好叠加,科技重磅新政出炉,创业板强势反弹!

我在评述此前的资管新规、国常会、政治局会议等各项政策风向转变时,反复强调的观点是在去杠杆的背景下,基建投资就是稳住,后面的大方向还是科技创新。不过,近期,一直被市场打脸,而基建投资也有超预期的苗头,成长股遭受了明显压制。

不过今天,创业板一扫阴霾,虽然持续性不知道会怎么样,但是确实有几个重磅消息和政策形成的合力值得关注,市场被压制太久释放了一下洪荒之力。

1、背带河会议

这个会议并不公开,所以具体内容无从得知。不过今天官网披露了一个消息,8月3日至8日,62位专家受邀来到背带河进行暑期休假。

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这次受邀的人才覆盖载人航天、青藏铁路、高分卫星、集成电路、生物医药、食品安全、农业技术等,显然这些都是属于我们通常意义上所认知的高科技领域。40年前,邓老爷子提出尊重知识,尊重人才,这就形成一种传统。从本次会议的这个举动看,无疑是透露出高层对于发展高科技产业的政策取向。

2、成立科技领导小组,总理和首席智囊一正一副亲自挂帅

昨日释放出一个重磅政策,那就是将之前的国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组,从名称看,只是去掉了“教育”两个字,但是其含义却更鲜明了,目标更加聚焦,直接指向科技了。

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这个领导小组的指责是“研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策;讨论、审议国家重大科技任务和重大项目;协调国务院各部门之间及部门与地方之间涉及科技的重大事项”。

从人员构成来看,总理担任组长,刘智囊任副组长。规格之高,前所未有!表明高层痛下决心发展我国的科技核心技术。

3、去杠杆趋缓,给市场更多休养生息的时间

针对当前争议颇大的去杠杆,昨天五部委联合发布《2018年降低企业杠杆率工作要点》。要点主要有5条:

(1)清理非标为主的“去杠杆进入暂缓阶段。上半年在资管新规的影响下,我们搞的一刀切,但实际上非标资产是基建、企业融资等的重要来源,一刀切的清理非标当然是很疼,很疼!

(2)下一个阶段去杠杆的重心在国有企业。之前去杠杆,民企融资非常难,但是我国真正高杠杆的是国企,之前姜超也提出“重要的不是去杠杆,而是国进民退”。高层显然注意到这一点,下一阶段,中小企业、民企的压力会有所减轻。

(3)债转股是企业(尤其是国企)杠杆的“无痛方式。

(4)债转股有利于快速降低整体债务风险和利率水平。

(5)债转股实施后,股权的推出要依靠于资本市场,IPO或是资产重组,这大概率是5-7以后的事情,对于当前市场的流动性不构成影响。

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4、某会提积极推进并购重组

昨日,某会开会提出了5条

 一是继续深化发行制度改革,积极推进上市公司并购重组。

二是加大相关基础性制度改革力度。

三是进一步扩大对外开放。

四是全面提升投资银行服务能力。

五是强化依法全面从严监管。

这里最激动人心的是积极推进并购重组,要知道,15年成长股大牛市很重要一点是并购重组的放开,外延增长预期提升。放开并购重组当然首先利好的是科技成长股。

此外,贸易战的又一个风险靴子落地了,这里我不多说,大家可以看我上午的文章。

这么多利好叠加下,创业板扬眉吐气,科技股全线反弹。

中兴通讯直接涨停,浪潮信息阶段新高

国产软件、芯片、数字中国、5G集体闻风而动,这也是很久没有出现的现象了,真是久旱逢甘霖。

高兴归高兴,但是大家不能得意,以目前的形势看,持续反弹的概率比较小,目前我还看不到向上的动力,底部还需要磨。我个人认为,如果说今年下半年还有一波不错的机会,那大概率是在10月份,至于为什么,限于篇幅,我这里先不细说,下一期我将对此进行分析。

短期内,大家可以继续围绕稳健的水泥基建、油气、国改等进行布局。

具体个股包括华新水泥、新奥股份广汇能源等。

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