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华泰证券发行GDR获批

WindyWu 2019-06-12 08:32:01 来源:优品财富
摘要:6月11日晚,华泰证券在上交所网站发布公告称,公司申请发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市的招股说明书于伦敦时间6月11日获得英国金融市场行为监管局批准。

6月11日晚,华泰证券在上交所网站发布公告称,公司申请发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市的招股说明书于伦敦时间6月11日获得英国金融市场行为监管局批准。公司已根据本次发行上市的时间安排刊发GDR招股说明书。需要说明的是,该GDR招股说明书并非针对境内投资者刊发。

此前,公司于2018年12月1日披露,本次发行已取得中国证监会批准。

本次发行中,华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过82515万股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.50美元。本次发行的GDR发售期为6月11日至14日(伦敦时间)。如本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,预计募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

本次发行的GDR将于伦敦证券交易所上市,并在伦敦证券交易所主板市场交易。本次发行的GDR上市后,国际合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票。但根据境内的相关监管规定,本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。

华泰证券是上交所上市公司,在获得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。本次招股书取得英国金融行为监管局批准后,华泰证券将有望实现内地、香港和伦敦三地上市。

上海证券交易所表示,作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。近年来,通过互联互通、股权合作等制度创新模式,上交所与全球各大主要市场不断加深合作实现共赢,也在全球化融合中不断加强自身的风险防控能力。“相信会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场。同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。”上交所表示。

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