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今日券商“买入”十大金股(1.05)

摘要:宇通客车全年销量超预期,龙头地位保障盈利能力;用友网络中标工信部ERP推广项目,国产替代生根;航天发展航天系混改先锋,外延并购稳步推进;碧水源与国开金融达成战略合作协定,共同拓展PPP投资机会……

  宇通客车:全年销量超预期,龙头地位保障盈利能力


  东吴证券:广汇汽车是中国最大的乘用车经销与综合服务集团。 公司提供的产品和服务包括整车销售、融资租赁、维修养护、佣金代理服务(包括保险及融资代理、汽车延保代理及二手车交易代理服务)等,覆盖汽车服务全生命周期的业务。 2015 年公司实现营业收入 937 亿元,位居“中国汽车经销商百强”榜首。


  融资租赁龙头,受益于行业高增长。 目前国内汽车金融渗透率仅35%,远低于全球 70%的平均水平,提升空间巨大。随着居民收入水平提升,消费者年轻化,汽车金融渗透率快速上升。 2012-2015年,公司融资租赁台次从 4.6 万台上升至 11.3 万台, 复合增长率为34.9%。 广汇作为上市公司,融资渠道广,有助公司扩大融资租赁规模,进一步提升公司盈利能力。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司2016 年全年销售70988 辆(同比+5.9%),略超市场预期,全年业绩高增长值得期待。随着传统客车销售旺季来临以及年底新能源汽车冲量,公司12 月销售10859 辆(同比+5.2%),相对于去年同期高基数仍有增长。公司1-12 月累计销售客车7.1 万辆,略超市场7万辆的预期;其中,新能源销量接近2.7 万辆,销量占比约38%,超市场预期。预计2016 年净利润40 亿元,存在超预期的可能性。


  新补贴政策尘埃落定,保障行业高速发展,有利于优势企业胜出。2016 年12 月30 日,四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新补贴政策对新能源客车总量有一定负面影响,中大型客车占比将提升,同时有利于具有技术优势的龙头企业市场份额提升。


  用友网络: 中标工信部ERP推广项目,国产替代生根


  东吴证券:公司中标《基于云平台的大型企业资源管理系统(ERP)解决方案应用推广》项目,并已与工业和信息化部信息化和软件服务业司签署了项目合同书,负责承担基于云平台的大型企业资源管理系统(ERP)解决方案应用推广项目的实施。该项目政府补贴款总额为2000 万元人民币。


  紧跟云计算应用浪潮,逐步实现ERP 国产替代。国产替代将分两步走:一是利用新兴云计算技术,在数字营销、社交协同、共享服务、智能制造等企业互联网化新模式的SaaS 新领域实现国产应用的抢位;未来,为满足ERP 信息系统自主可控需求,提供社会化商业服务的新一代大型ERP 系统,在央企、大型企业核心业务领域对国外同类产品实现替代,建立国家标准规范,打造新一代大型ERP 产业生态链。试点有望在电力行业落地,未来拓展至能源、金融、电信和医疗等关键行业。


  资金流向:

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  投资亮点


  公司是亚太本土最大的管理软件,ERP软件,集团管理软件,人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务,医疗卫生信息化和管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件,中国500强企业中超过60%企业使用用友软件。


  航天发展:航天系混改先锋,外延并购稳步推进


  安信证券:今年8月,公司发布公告,锐安科技确定为交易标的,后确定为购买锐安科技66%股权。日前,公司针对深交所的问询函对交易预案进行了补充完善,公司收购锐安科技交易稳步推进中。锐安科技是公安部第三研究所控股的高新技术企业,在大数据和互联网信息安全方面实力雄厚,是国内最早从事大数据分析、信息挖掘的高新技术企业之一,也是国内最早提供网络安全大数据产品和解决方案的供应商,业务涵盖网络安全大数据、运营商大数据两大行业方向,客户包括政府、公安、企事业单位、金融单位等等高端用户。对锐安科技的资本运作将提高公司现有的电子蓝军业务水平,也将为公司拓展大数据、互联网信息安全新的业务领域。另外,航天发展是国有资本、民营资本、社会资本相结合的典型的混合所有制上市公司,号称军民融合和混改第一股,围绕资本市场做动作谋求发展是航天发展的基因。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司是以室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业,其产品用途是产品用途是在室内(内场,包括射频暗室和常规实验室)或靶场(外场,包括军方试训基地、装备试验地和装备使用地)构建电子目标场景和复杂电磁环境。通过对武器系统及装备作战目标以及外部电磁环境的仿真模拟,实现对武器系统及装备的综合技战术性能的测试、试验、评估、标校和训练。同时,南京长峰为国防军用产品的合格供应商,拥有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等生产经营所需的相关资质。通过此次重组,公司主营业务范围将扩展到室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发、生产和销售,资产规模、资产质量和盈利能力也将得到提高,公司市场竞争力将得到有效提升。


  碧水源:与国开金融达成战略合作协定,共同拓展PPP投资机会


  群益证券:PPP模式是未来环保领域最重要的合作模式已无需置疑,国家层面出台多项政策鼓励民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业。此次双方达成合作,未来将选择优质水务、环保等专案,以多种方式开展合作,减轻政府还贷压力,加速贷款偿还,同时,充分发挥碧水源环保专业优势,实现基础设施集约化、专业化运营,探索出PPP合作新模式。在双方探索合作新模式的同时,在合适时机,可由双方联合,引进多家合作机构发起设立环保产业幷购基金,对已投PPP项目和产业链上优质投资机会进行投资并购。碧水源积极向国开金融推荐、提供生态环保产业领域的投资机会,同等条件下优先选择国开金融进行投资合作。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司日前收到,银监会批复,正式同意筹建北京中关村银行,碧水源占银行股本27%,为第二大股东。中关村银行主要面向科技创新型中小微企业及个人,以移动互联网、大资料、云计算、人工智慧等先进资讯技术驱动,通过业务模式和产品创新,连接各类金融和商业生态合作伙伴,为客户持续提供移动化、个性化、便捷化、智慧化的高效金融服务,打造引领未来趋势的科技金融综合服务平台,支援和促进科技创新型中小微企业和创业者成长,深入实践普惠金融,逐步发展成为中国领先、具有全球影响力的开放式生态型科技创新特色银行。


  清新环境:收购博惠通,非电烟气治理再下一城


  平安证券:公司在2016年10月终止收购万方博通和博惠通之后,始终与两家公司在多方面保持业务合作、资源共享和优势互补,外延扩张思路不变。收购博惠通,加码非电领域烟气治理:博惠通主要从事石油化工行业烟气脱硝及节能清灰系统的安装改造及相关技术服务。公司通过此次并购,可以迅速进入石化行业的烟气治理市场,实现业务板块的横向延伸。此外,博惠通在脱硝领域掌握了SCR、SNCR、SNCR-SCR混合法、燃气轮机余热锅炉烟气脱硝、加热炉低氮燃烧、裂解炉SCR烟气脱硝等一系列先进技术,可以适用于不同的工业环境和业务需求。未来,公司可以与博惠通共享技术研发资源,在技术方面产生良性协同效应。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司积极布局非电行业烟气治理,订单逐步放量:2016年6月,公司与中国铝业合资成立铝能清新公司,注册资本5.5亿元,公司出资比例达60%。6月底,铝能清新成功竞买中国铝业旗下五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产,增强了公司在非电领域的布局。在公司的积极布局下,公司非电行业烟气治理订单已提升至20%左右。从锅炉数量来看,2016年上半年公司非电行业订单占比达24.80%,从机组容量规模来看,2016年上半年公司非电行业订单占比达13.53%。随着非电行业烟气排放政策逐步出台以及公司在非电行业的先发优势,我们预计未来公司非电烟气治理业务有望贡献较大利润。


  三安光电:LED主业迎来供求拐点,化合物半导体实现量产


  光大证券:在电力体制改革的背景下,公司将受益于电力市场化推进和新增配电网放开。据公司中报披露,2016 年上半年,公司完成上网电量7.9 亿千瓦时,其中自发水电上网电量为3.56 亿千瓦时,其余电量来自于国家电网重庆市电力公司、湖北省电力公司恩施供电公司等单位趸购电量。公司有望通过市场化方式寻求低价电源,从而降低公司外购电成本。同时,重庆市是首批售电侧改革试点省市,增量配网投资放开是改革的重要措施。公司有望凭借丰富的配电网运营经验以及三峡集团的丰富资源,实现售电区域的扩张。


  资金流向:

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  投资亮点:


  台湾晶圆光电于2016 年3 月份率先公告称部分产品提价10%左右;三安光电2016 年9 月份起抬高显示屏芯片价格10%,四季度白光芯片涨价5-10%,2017 年总体还有涨价预期;信达光电涨价5%。多家供应商纷纷涨价反映出LED 芯片供给端经过数年来价格快速下滑,产能已经基本出清;同时在LED 照明行业景气度维持较高水平,小间距LED 等新产品进入爆发期,Micro LED 等前沿技术也正在大力研发,LED 芯片供求关系已迎来根本性拐点。三安光电是国内规模最大的LED 芯片制造商,LED 芯片供不应求和公司规模扩张将助推公司该项业务稳健成长,有望成为全球龙头。


  中国石油:沪港通专栏


  长雄证券:集团是中国油气行业占主导地位最大的油气生产和销售商, 以及是中国销售收入最高的石油公司之一, 主要从事与石油, 天然气有关的各项业务包括从上游的原油和天然气勘探生产到中下游的炼油、化工、管道输送及销售, 形成了优化高效、一体化经营的完整业务链, 另外集团未来将加快实施资源, 市场和国际化三大战略, 并期望成为一间在全球具备较强竞争力的国际能源公司。


  资金流向:

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  投资亮点:


  集团是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。集团广泛从事与石油,天然气有关的各项业务,拥有大庆,辽河,新疆,长庆,塔里木,四川等多个大型油气区,其中大庆油区是我国最大的油区,也是世界最高产的油气产地之一。2015年上半年,国内业务实现原油产量402.1百万桶,比上年同期降低1.8%,可销售天然气产量1445.7十亿立方英尺,比上年同期增长1.1%,油气当量产量643.1百万桶,比上年同期降低0.7%。


  南极电商:与瑜伽达人合作,新网红品牌呼之欲出


  光大证券:2016 年12 月30 日公司与母其弥雅、胡美珍签署协议,三方分别出资180 万元、90 万元、30 万元成立合资公司,通过自媒体平台运营、拓展营销渠道等方式,开发、拓展母其弥雅个人IP 系列品牌产品。母其弥雅将配合新设公司开展自媒体运营及内容建设,按约定完成平面、视频等拍摄及其他宣传活动。


  母其弥雅出生于云南彝族自治州,是国内知名运动瑜伽达人、跨界艺人,官方微博拥有338 万粉丝。品牌矩阵持续完善,网红经济布局逐步落地


  资金流向:

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  投资亮点:


  南极电商是一家向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务,电商生态综合服务,柔性供应链园区服务,并经营货品销售业务的现代综合服务商。截止2015年6月30日,南极电商总资产4.03亿元,净资产3.39亿元,2015年1-6月份,南极电商实现营业收入1.14亿元,净利润3321万元。南极电商承诺2015年,2016年,2017年的净利润不少于1.5亿元,2.3亿元,3.2亿元。本次交易完成后,南极电商将成为上市公司的全资子公司,将实现公司主营业务的转型。 3.2016年3月7日,公司拟推1亿元员工持股计划。


  中国交建:订单充足保障未来业绩,资产证券化经验丰富


  广发证券:公司前三季度新签合同金额为4753.80亿元,同比增长10.10%;新签投资类合同1254.32亿,已超过去年全年。公司设立了中交资管、中交建融、中交基金、中交鼎信等金融平台,形成了在BT、BOT、PPP项目资产证券化方面的独特优势。公司在投资项目资产证券化上也有丰富经验,上月刚转让四条公路85%股权。目前PPP资产证券化文件出台,公司有望赢在起跑线。


  今年7月,集团入选7家企业国有资本投资公司试点之一。利用好试点优势,深化改革,转型升级,将为公司实现“全面建设世界一流企业”的发展目标奠定稳固基础。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚和装备制造为主业的多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司。是中国最大的港口设计及建设企业。中国领先的公路、桥梁设计及建设企业。中国领先的铁路建设企业。中国最大的国际工程承包商。世界最大的疏浚企业。世界最大的港口机械制造商。世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。


  星源材质:纯正锂电隔膜龙头,进口替代抢占先机


  招商证券:公司主要从事锂电池隔膜的研发与制造,在国内和国际市场均处于领先地位。1)公司在国内长期居于隔膜市场龙头地位,是国内最早提出动力锂电池隔膜概念并打破国外技术垄断,开创干法单拉技术,同时具备干法和湿法制备技术的企业。公司95%以上的产品都供货给动力电池领域,产品毛利率和净利率较高。2)公司国际竞争能力瞩目,海外客户拓展力度逐步加强,目前出口海外的销售收入占比已提升至近30%,全球市场占有率约为7%。


  资金流向:

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  投资亮点:


  公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业,也是锂离子电池隔膜有关国家标准的牵头单位和起草编委会副组长单位,已跻身于全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜供应商之列。公司目前生产单层、双层和多层等规格较为齐全的锂离子电池隔膜,主要分为动力类锂离子电池隔膜和数码类锂离子电池隔膜两大类别,产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。


【责任编辑 : 一叶舟轻】

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