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6月13日机会情报

WindyWu 2018-06-13 09:23:23 来源:优品财富
摘要:2018俄罗斯世界杯将于当地时间6月14日-7月15日举行(北京时间6月14-7月15日);中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司。

QFII/RQFII

事件:外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》,央行会同外汇局发布《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》,完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理,进一步便利跨境证券投资。

点评:QFII、RQFII资金进出大幅松绑,利好A股白马蓝筹。个股方面关注美的集团(000333)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519)净流入规模分别达20.44亿元、17.60亿元、17.32亿元。


医药

事件:乳腺癌患者“救命药”赫赛汀的临床短缺问题将有所缓解。从上海市食药监局获悉,目前,国家药品监督管理局已下发通知,允许该药物口岸检验与上市销售同步。仅口岸检验这一环节,就能节省2-3个月时间。

点评:赫赛汀学名曲妥珠单抗,是国际医学(000516)界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。数据显示,赫赛汀自1998年上市以来,全球已有超过72万名患者因使用赫赛汀而获益,机构认为,新规定将利好赫赛汀扩大销量,建议关注桂林三金(002275)、安科生物(300009)等。


世界杯

事件:2018俄罗斯世界杯将于当地时间6月14日-7月15日举行(北京时间6月14-7月15日)。

点评:四年一届的世界杯不仅是体育界的盛会,业内人士指出,随着世界杯开幕式的临近,相关产业的消费需求将迎来黄金期。诸多券商研报也普遍认为,世界杯主题投资机会与球迷的日常行为紧密相关,出境游、体彩、啤酒、家电等板块将明显受益。川财证券指出,2018年世界杯的中国企业:关注体育营销、出境游、彩票以及相关消费。个股方面关注珠江啤酒(002461)、东港股份(002117)、鸿博股份(002229)、众信旅游(002707)等。


疫苗

事件:6月11日,据国家药品监督管理局官网发布消息,已于6月8日分别批准了华兰生物疫苗有限公司及长春长生生物科技股份有限公司四价流感病毒裂解疫苗的生产注册申请,两家公司的四价流感疫苗从进入审评到获批上市耗时不足一年。据药智网数据,目前国内布局四价流感病毒裂解疫苗新药的企业多达14家左右,这些企业产品后续也将陆续获批进入市场。

点评:在一系列政策支持下,近年来我国药品审评审批进程显著提速,申请积压现象显著缓解,制药企业对创新药和优质仿制药的研发受到鼓励。伴随着药品上市许可持有人制度不断推进,医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展,致力于药品研发外包的CRO行业和生产外包的CMO行业将在药审改革中受益。在此背景下,疫苗作为医药创新的重点领域,相关上市公司盈利能力有望进一步增强,提升板块估值中枢,中报业绩确定性较高的绩优标的迎来上涨契机,值得关注。个股方面关注双鹭药业(002038)、长生生物、智飞生物(300122)、华兰生物(002007)等。


油气管网

事件:中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司。中国石油、中国石化和中海油将其所属管道资产和员工剥离并转移至这家新公司,并将根据各自管道资产的估值确定在新公司的股权比例。新组建的公司的估值将达到3000-5000亿元人民币,计划引入约占总股本50%的社会资本,并将寻求上市。

点评:日前,中国石化、ST油服和中国石油同时发布公告,焦方正辞任*ST油服董事长和 中国石化执行董事和高级副总裁等职务,而喻宝才辞任中国石油董事等职务。焦方正和喻宝才在同一日公告辞职,并非偶然,而是央企内部干部的交流,市场预期相关改革或将加速推进。个股方面关注中油工程(600339)、久立特材(002318)等。


朝美会晤

事件:6月12日,美朝首脑会晤在新加坡举行,双方签署了联合声明,就四项内容达成协议,包括美朝致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣;两国将共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制;朝方承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。

点评:业内表示,朝鲜最高领导人金正恩此前在劳动党中央委员会会议上宣布,朝鲜将集中全部力量发展经济建设。美朝关系缓和,为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段,中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势,吉林地区作为中朝交界地区,相关公司有望受到关注。个股方面关注中钢国际(000928)、亚泰集团(600881)等。

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